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第二期进入保定、任丘一线，在增加兵力后到达石家庄—德州一线……”
随着日军的集结完成，日本态度也越来越强硬。开始要求宋zy在条约上签字，并撤退八宝山的驻军。
1937年的7月17日注定是个不平凡的日子，蒋介石发表庐山讲话：“到了最后关头，我们只有牺牲到底，抗战到底…如果战端一开，那就是地无分南北，人无分老幼，皆有守土抗战之责……”正式表明了中国对卢沟桥事变态度。
同日，南京的日本参事官日高信六郎向国民政府提出不干涉华北局势和停止抗日的两点要求，国民政府对这种近乎于投降的条件当即予以拒绝。并且要求日方撤兵，用外交手段解决问题。
中国居然敢拒绝日本的要求！大日本帝国要求“华北五省自治“中国居然敢不同意！消息传来，日本参谋本部、陆军省“极度愤慨”。当天的日本外交部也发表了极为强硬的声明。
而在事发地北平和天津，中国军队开始在北平大量构筑工事，并且面对日军的强横行为，极力抵制，双方冲突不断。大批学生、商人、市民连续不断组织游行，支持第29军抵抗日本。同时各地民众代表和爱国团体也组织各种活动支援中国军队的抵抗，甚至来前线慰问。平津一片山雨欲来的大战景象。
许鸣这段时间，虽然积极活动，但几乎没有效果。
刚来的时候，他建议宋zy将主力部队集结，把日军突出的几部进行包围，随时进行攻击，宋zy觉得太过强硬，没敢实施。退而求其次，他建议各部建好野战工事，进行纵深防备，结果大多数人的意见还是怕得罪日本人。
许鸣到最后，干脆提议，直接让宋zy亲自带队和日方会谈。主动进攻不行，积极防御不做，那就进行一次彻底的谈判吧。
最终，宋zy取消了自己去北平和日军驻屯军司令官香月青司的会面，直接在天津和日方展开会谈。同时，许鸣也参与到了这个改变东亚历史甚至世界历史的事件中。
7月21日，天津，会议室内。中方谈判代表，宋zy、张自忠、陈觉生、张允荣、许鸣一字排开，对面是日本北平特务机关长松井久太郎、驻屯军参谋长桥本群、驻北平武官今井武夫和参谋本部和知鹰二参谋以及第20师团40旅团旅团长山下奉文。
许鸣见他的对面是个大胖子，坐在座位上，凳子不时发出吱吱的抗议声。待相互介绍才明白，原来此人就是后世著名的山下奉文。
山下前来和许鸣参与谈判脱不了关系，日方听说从南京来的中国强硬派代表许鸣参加谈判，就增加了朝鲜军一个代表，正巧，关东军集结在北平附近，无法前来，也给山下奉文留下了名额。
有时候，一些看似微不足道的事情，改变了历史。
简单的相互寒暄后，日方代表松井首先战了起来，严厉地说道：“帝国对贵军的暴虐行为和北平等地的抗日、侮日行动已经无法忍受。因此，帝国提出如下要求：1、宋委员长必须亲自道歉！2、罢免37师师长冯治安；3、中国军队离开北平及附近地区，治安由保安队处理。4……
陈觉生一听急了，“松井大佐，昨天您不是这么说得，昨天您还说……“
陈觉生话还没说完，山下奉文粗鲁地打断道：“昨天是昨天，今天是今天，今天的形势已经和昨天不同！”
宋zy和张自忠等人一个个气得脸色发红，果然，日军主力到达后，态度极为强硬。这些要求别的也罢了，中国军队撤离北平绝对不行。否则，还不是一枪不放将北平拱手送给日本人。
陈觉生几乎是恳求：“山下将军，这绝对不行，不然，我们怎么向全国人民交待，怎么回复中央政府……“
山下奉文根本就不让他把话说完，极为无礼地打断道：“你们不需要向别人交待，只需要向大日本帝国交待，向皇军的刺刀大炮交待。”
许鸣对陈觉生的软弱感到无语，这些除了让骄横的对手轻视外，根本不可能有其他效果。
张自忠气极，嚯的一声站了起来，“如果我们不想对你们日本人交待呢！”
山下傲慢地说道：“那么，帝国军队优良的飞机大炮将完全发挥他的威力！我恐怕北平古都将会成为一片废墟！”
日本方面几乎是山下奉文一个人在表演，他还待嚣张。对面传来一个慢悠悠的声音。
众人一看，正是许鸣，许鸣用平常的语气说道：“关于这一点，我有不同意见，贵军的武器与我军比较，确算精良。但唯有步兵炮粗陋不堪，除了偶尔抬着做样子外，恐怕没有大用。”
“你…，”山下奉文的脸色登时涨得通红，其余日方各代表脸色也哭笑不得。本来日本嚣张的局面突然变得非常尴尬。
原来，山下奉文因为长的胖，体重达到90公斤，和日军的十一年式步兵炮重量相等，所以人送外号“步兵炮”。
日方的气焰被压低后，双方开始就各项条款激烈争执起来，尤其是关于在北平驻军事项，房间内充满了无尽的口水。在中方的极力反对下，日方最终同意，中国军队不从北平撤退，而是将北平的驻军由第37师换成第132师。
数个小时后，到了散场之际，中方数人正欲鱼贯而出。日本代表松井久太郎突然对张自忠道：“张将军，能否留步，单独一叙？”
此言一出，中方数人全皆脸上变色。